Михаил Ковалёв, тренер с репутацией трудного человека и сложным характером, лишается работы из-за своих поступков и отношения к женщинам. Чтобы снова попасть в элиту, ему предстоит руководить провинциальной студенческой командой по волейболу и завоевать чемпионство.

На его пути стоят строгая проректор Ирина, требовательная к идеальному результату, и обиженная на прошлое Наталья, которая тоже не оставит попыток помешать его успеху. Атмосфера напряжённая, ставки высоки, а главный вызов — доказать, что перемены возможны даже в самых сложных обстоятельствах.